证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-017
上海正帆科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何谬妄记录、误导性答复
八成要紧遗漏，并对其本体果然凿性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。
要紧本体提醒：
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可退换
公司债券（以下简称“正帆转债”或“可转债”）已赢得中国证券监督科罚委员会
证监许可〔2025〕342 号文高兴注册。本次刊行的可转债简称为“正帆转债”，债
券代码为“118053”。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为海通证券股份有限公司（以
下简称“保荐东谈主（主承销商）”）。
类别 认购数目（手） 废弃认购数目（手）
原鼓舞 697，726 0
网上社会公众投资者 335，167 8，202
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（废弃认购总和量） 8，202
刊行数目计较 1，041，095
本次向不特定对象刊行的可转债鸿沟为 104，109.50 万元，向刊行东谈主在股权登
记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过上海证券往来所（以下简称“上
交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 104，109.50
万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。
一、 原鼓舞优先配售成果
本次刊行原鼓舞优先配售的缴款使命已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）铁心，配
售成果如下：
类 别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓舞 697，726 697，726，000
二、 社会公众投资者网上认购成果
本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）的网上
认购缴款使命已于 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）铁心。保荐东谈主（主承销商）证实上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况
进行了统计，成果如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 废弃认购数目 废弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 335，167 335，167，000 8，202 8，202，000
三、 保荐东谈主（主承销商）包销情况
本次投资者废弃认购部分全部由保荐东谈主（主承销商）包销，包销数目为 8，202
手，包销金额 8，202，000 元，包销比例为 0.79%。
认购的资金扣除保荐承销用度后沿途划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司
提交债券登记央求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）联系面貌
（一）刊行东谈主：上海正帆科技股份有限公司
办公地址：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢
电话：021-54428800
联系东谈主：ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）
（二）保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187107、021-23187135
联系东谈主：成本阛阓部
刊行东谈主： 上海正帆科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
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