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丝袜吧 证券代码：300014     证券简称：亿纬锂能       公告编号：2025-029               惠州亿纬锂能股份有限公司         创业板向不特定对象刊行可养息公司债券                 刊行指示性公告           保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确、圆善，莫得谬妄记 载、误导性述说或紧要遗漏。                   额外指示   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、                          “刊行东说念主”或“公司”） 和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或 “主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销管制目标》（证 监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券刊行注册管制目标》（证监会令〔第 206 号〕）   《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》                            （深证上〔2023〕      《深圳证券交游所上市公司自律监管联接第 15 号——可养息公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 实施向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”或“亿纬转债”）。   本次向不特定对象刊行的可养息公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售 后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）交游系统向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请讲求阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关国法。   本次刊行的刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领敬请投资者要点 顾惜如下： （T 日），网上申购时期为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱边界申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管条件，逾越 相应金钱边界或资金边界申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得详尽委派证券公司代为申购。 个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购仍是深交所交游系统阐述，不得解除。   参与可转债申购的投资者应当适当《对于完善可养息公司债券投资者适当 性管制相关事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的相关条件。   阐述多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户抓有东说念主称号”“有用身份讲明注解文献号码”均疏导。企业年金账户以及作事年金 账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”疏导且“有用身份讲明注解文献号码” 疏导的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 业板向不特定对象刊行可养息公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码 公告》”）推行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需盲从投资者方位证券公司的相关规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及相关法 律拖累，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关国法，毁灭认购的 最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协 商是否接受中止刊行模范，并由主承销商实时向深交所文告。若是中止刊行，将 就中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅，择机重启刊行。    本次刊行的可养息公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的神情承销， 对 认 购 金 额 不 足 500，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 150，000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主 承销商）将运转里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后赓续推行刊行程 序或接受中止刊行模范，并由主承销商实时向深交所文告。若是中止刊行，凑合 中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅，并在注册批文有用期内择机重启发 行。 自结算参与东说念主最近一次陈诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计， 含次日）内不得参与新股、存托笔据、可养息公司债券、可交换公司债券的申购。    毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子放 弃认购的新股、存托笔据、可养息公司债券、可交换公司债券累计诡计；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数 累计诡计。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向金钱管制专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓 中“账户抓有东说念主称号”疏导且“有用身份讲明注解文献号码”疏导的，按不同投资者 进行统计。 提供担保模范，若是可转债存续工夫出现对公司标的管制和偿债智商有紧要负 面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可养息公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可养息公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适当法律法则和本 公告的国法，由此产生的一切行恶违法活动及相应成果由投资者自行承担。    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）细心指示雄伟投资者扫视投资风险，感性投资， 讲求阅读 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司债券刊行 公告》（以下简称“《刊行公告》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可养息公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 全文。                        刊行指示    惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司债券已获 得中国证券监督管制委员会证监许可〔2024〕1910 号文应许注册。本次刊行的可 养息公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。 部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有亿纬锂能的股份数目按每股配售 2.4523 元可 转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例养息为张数，每 1 张 为一个申购单元。原鼓励可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。本次 刊行向原鼓励的优先配售接受网上配售，原鼓励的优先认购通过深交所交游系统 进行，配售代码为“380014”，配售简称为“亿纬配债”。原鼓励可根据自己情 况自行决定骨子认购的可转债数目。    原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限拖累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南”）推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数 量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账 单元为 1 张，轮回进行直至一起配完。   刊行东说念主现存总股本 2，045，721，497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6，872，366 股，即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 2，038，849，131 股。按 本次刊行优先配售比例诡计，原鼓励最多可优先认购约 49，998，697 张，约占本次 刊行的可转债总额 50，000，000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总和可能略有互异。   原鼓励除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 该日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓励均可参预优先配 售。 余额的申购，申购简称为“亿纬发债”，申购代码为“370014”。每个账户最小 认购单元为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则 该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 日（T 日）。 首日即可交游。 尽快办理联系上市手续。 /刊行目标、申购时期、申购神情、申购圭臬、申购价钱、申购数目、认购资金缴 纳、投资者弃购处理等具体国法。 东说念主违法融资申购。投资者申购并抓有亿纬转债应按相关法律法则及中国证监会的 联系国法推行，并自行承担相应的法律拖累。 一、向原鼓励优先配售   原鼓励的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时期为 2025 年 3 月 24 日 （T 日）09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权 登记日收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例， 并按 100 元/张养息为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。   若原鼓励的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其骨子有用 申购量获购亿纬转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额得到配售。   原鼓励抓有的“亿纬锂能”股票如托管在两个概况两个以上的证券商业部， 则以托管在各商业部的股票分辨诡计可认购的张数，且必须在对应证券商业部进 行配售认购。   原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励除 可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓励参与优先配售后的 余额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）深交所交游系统的 闲居交游时期，即 09:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交游网点， 以确定的刊行价钱和适当刊行公告国法的申购数目进行申购委派。仍是陈诉，不 得撤单。   参与可转债申购的投资者应当适当《对于完善可养息公司债券投资者适当 性管制相关事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的相关条件。   申购代码为“370014”，申购简称为“亿纬发债”。每个账户最小申购数目 为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整 数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申 购无效。   投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应免除相关法律法则及中国证监 会的联系国法推行，并自行承担相应的法律拖累。投资者应辘集行业监管条件及 相应的金钱边界或资金边界，申购金额不得逾越相应的金钱边界或资金边界。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证 券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申 购仍是深交所交游系统阐述，不得解除。   阐述多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 抓有东说念主称号”“有用身份讲明注解文献号码”均疏导。企业年金账户以及作事年金账 户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”疏导且“有用身份讲明注解文献号码” 疏导的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳资金。   当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购 号，并按章程排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。   网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东说念主最近一次陈诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可养息公司债券、可交换公司债券的申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子放 弃认购的新股、存托笔据、可养息公司债券、可交换公司债券累计诡计；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数 累计诡计。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原鼓励优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次向不特定 对象刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债 数目共计不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将协商是否接受中止刊行模范，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券交游所 文告。若是中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅，并在注册 批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深交所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可养息公司债券由保荐东说念主（主承销 商）以余额包销的神情承销，对认购金额不及 500，000.00 万元的部分承担余额包 销拖累，包销基数为 500，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售适度和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 150，000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将运转里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后 赓续推行刊行圭臬或接受中止刊行模范，并由主承销商实时向深交所文告。若是 中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅，并在注册批文有用期 内择机重启刊行。 五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）   法定代表东说念主：刘金成   办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号   沟通东说念主：江敏   沟通电话：0752-5751928，0752-2605878   法定代表东说念主：张佑君   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   沟通东说念主：股票老本商场部   电话：021-20262387                                刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司                        保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息 公司债券刊行指示性公告》盖印页）                    刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息 公司债券刊行指示性公告》盖印页）               保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司                             年   月   日